Шістнадцятирічний Джейкоб з дитинства звик до розповідей сво го діда про його юність на далекому острові у графстві Уельс, у при тулку для дивних дітей: про чудовиськ із потрійними язиками, пре невидимого хлопчика, про дівчинку, яка вміла літати... Єдиним по бічним ефектом цих вигадок були нічні кошмари, що мучили підлітка Але одного разу кошмар увірвався в його життя, убивши діда наяву..