Червень 1914 року. Коли в Сараєво прибуває ерцгерцог Франц Фердинанд, Рафаель Пінто зайнятий розтиранням трав в аптеці, успадкованій від батька. Не про це він мріяв студентом у «гріховному» Відні. Кольорів життю додають краплі опіату, прогулянки і безумні фантазії про перехожих. Аж раптом світ сутеніє — вибухає війна. В окопах у Галичині фантазії гинуть—війна вбиває мрії і забирає все. Єдине, що тримає Рафаеля за життя, — увага Османа, побратима, захисника і коханця. Шукаючи порятунок від смерті, вони ховатимуться між шпигунів і більшовиків, пройдуть шлях крізь гори й пустелі, з одного світу в інший, аж до Шанхая. Бо любов — це те, що змушує йти далі.