Пройшло вже кілька місяців, як Келлен покинув власну домівку, і, судячи з того, що його постійно намагаються вбити маги рідного народу, він повноцінно може вважати себе злочинцем. Щоправда, злочинець з нього ще гірший, ніж він був до цього магом... І той факт, що серед союзників лише хвалькувата картярка Феріус Парфакс та кровожерливий білкокіт Рейчис, геть не допомагає...
В один із таких замахів на життя хлопця, мандрівники знайомляться з Сенейрою, дівчиною, під оком якої майорить така ж проклята мітка, як у Келлена. Разом їм доведеться відправитися в рідне місто дівчини та знайти спосіб вилікувати хворобу. От тільки в повітрі вже витає запах змови, шантажу і вбивства, тож проблему треба вирішити до того, як увесь континент стане жертвою містичної чуми, відомої як Чорна Тінь.