В Мире Небесного Трона, который находится на уровне развития между Ренессансом и концом Века Парусников, после короткого периода относительного затишья разворачиваются драматические события, влияющие на судьбы отдельных личностей, государств и даже сверхъестественных сущностей. Агностическая религия с правом на атеизм, более тысячелетия пребывавшая единственной допустимой верой на континентах Разделенной Троицы и Архипелаге, дрожит под атаками неожиданно возникших тут и там еретических культов. Ослабленная инквизиция и опальный рыцарский Орден не в силах защищать свободу воли людей от тиранических посягательств адептов чудовищных личностных богов.
Судьбы самых разных людей причудливо переплетаются на фоне крупных политических событий, интриг и мистических происшествий. Молодой дипломат Торгового Альянса на первом самостоятельном задании, юная студентка-алхимичка в поиске своего жизненного пути, обуреваемый нечестивой жаждой внебрачный сын западного монарха, так и не расставшийся с беззаветной любовью к отечеству бродяга-авантюрист — все они на разных концах света переживают приключения, которые являются лишь песчинками в играх сильных мира сего и кое-кого еще.
Между Торговым Альянсом — аристократической республикой-корпорацией — и могущественной империей Королевства Западного Мира идет беспощадная борьба за влияние над погрязшим в анархии огромным островом. В ход пущены все средства — от убийства всенародно любимой жрицы в самом сердце столицы Альянса до разжигания войны за независимость в землях Королевства. Удельные правители Архипелага, лежащего на торговых маршрутах между Севером, Западом и Югом, заискивают перед могущественными континентальными державами и сводят свои счеты за спиной у Церкви. Сильное северное герцогство Дайгенбор после удачной реконкисты двух своих бывших провинций готовится к дальнейшему расширению — как путем дипломатии, так и через новые завоевания. Униженный поражением противник Дайгенбора, Шардаларский майорат, для восстановления былого могущества открывает двери в Мир Небесного Трона враждебным чужеземцам-ксенам.
Церковь раздирают внутренние противоречия, борьба за власть между различными иерархами, коррупция, личные дрязги — и все это на фоне стремления примарха-импера-тора Западного Мира подчинить независимые доселе Ордосы своей личной власти. Ересь злобного Бога-Леопарда, вроде бы окончательно подавленная четверть века назад, пустила глубокие корни в Западном Мире... И не только там. Просторы Архипелага бороздит могучий князь океана, желающий вернуть собратьев-мореманов к вере в Штормлордов — древних воинственных и кровожадных богов. Мало-помалу просачивающиеся в Мир Небесного Трона ксены с Востока несут вперемешку с шелками и пряностями заразу еретической секты Всеязыкой Госпожи. И кто знает, что привезет из своей экспедиции к вновь открытому материку эскадра Альянса?..
