Дим

Життя юного Клея могло йти незмінною течією: він міг продовжувати працювати золотарем, охороняти свою територію від інших таких самих банд та отримувати мудрі поради від прийомного батька Старого Сала. Але одного дня, коли кордон міста перетинає парад цирку, все змінюється. Серед небачених див і атракціонів цирку «Сміт і Спарроу» є північний дикун, останній вовк Великої Британії. Маючи нагоду потрапити на територію цирку, Клей хоче перевірити, чи правдиві афіші. Але стаючи свідком жорстокого відношення до тварини дресувальниками, Клей приймає єдине правильне рішення: врятувати тварину та повернути на рідну землю. Чи вдасться хлопцю потоваришувати з твариною та виконати свій задум?